新股审批通过率88%!料明年IPO安永12月17日发布的报告显示,2019年A预计200家公司将首次上市,筹资2528亿元,IPO同比增长90%,筹资额同比增长82%,创2012年以来筹资额新高。
根据安永12月17日发布的报告,2019年A预计200家公司将首次上市,筹资2528亿元,IPO同比增长90%,筹资额同比增长82%,创2012年以来筹资额新高。
今年筹资额增加的主要原因是科技创新板开盘和数百亿IPO发行。同时,值得注意的是,年内A股IPO下半年,共有136家公司成功上市,筹资1924亿元,分别占年总量的68%和76%。
在行业方面,由于科技创新委员会的启动,科技、媒体和电信IPO数量超过工业企业,跃居新股数量行业第一。邮储银行、浙商银行等大型IPO提高金融业融资额,金融业融资额也在各行业排名第一。
在区域分布上,广东和北京分别在IPO各省市数量和筹资额排名第一。北京有28家企业A股上市,IPO同比增长211%,其中50%以上来自科技、传媒、电信行业,40%在科技创新板上市。
安永认为,截至2019年12月16日,中国证监会已排队上市420家企业,较去年年底增长约51%,因为新股发行稳定,科技创新板进一步提升了企业上市热情。IPO在上海证券交易所排队的科技创新板企业有161家。
新股发行通过率上升至88%,比去年高出30个百分点。下半年现场核查启动后,新股终止审查数量大幅增加,比上半年同比激增170%。
创业板注册制度或明年第一季度推出
针对近期A安永审计合伙人汪洋表示,股份分拆上市新规实施后,分拆上市政策出台,但实际实施仍有一个过程。由于相关法律、财务、税务等相关问题需要细化,预计明年上半年将出台A股市不会有实质性的影响。由于审计周期最早需要三个多月,明年下半年的影响应该仍然有限。
根据创业板改革的推出,她预测,根据目前的进展,它可能会在明年2月底或3月初推出。她说:根据目前创业板排队的企业情况,审计可能很快就会移交给交易所,因为这不是一个新的板块,而是一个成熟的板块,只是说所分配审计权,以加快审计进度。王阳预计,创业板改革将在明年下半年左右进行A股市的发行量会有很大的影响。在筹资方面,创业板大部分还是中小企业IPO,可能影响不是特别大。
香港年内60%的新股来自内地
预计2019年香港市场将有159家公司首次上市,筹资3105亿港元,IPO数量同比下降22%,筹资额同比增加8%。安永统计显示,全年60%以上的新股来自中国大陆,占全年筹资总额的76%,比2018年增加,但筹资减少。
2019年香港十大IPO共筹资2093亿港元,占全年筹资额的67%。阿里巴巴上市时,科技、传媒、通信行业表现抢眼,全年筹集资金IPO活动首位,阿里巴巴筹资金额占上市TMT行业的92%。IPO在宗数方面,零售和消费品企业排名第一,同时数量大IPO也增加了零售和消费品行业的融资,使其在2019年排名第一IPO筹资额第二的行业。此外,由于物业服务业进入规模扩张期,迎来了企业上市的浪潮,房地产行业无论是IPO数量和筹资金额进入前五名。
今年,香港吸引了21家海外企业在香港上市,筹集了49亿港元,较去年增长。东南亚国家企业仍然是在香港上市的主要力量之一,其中新加坡企业占13个席位,零售、消费品、建筑和基础设施行业是香港上市的最大行业。
明年A股、港股IPO市场保持活跃
积极的财政政策和灵活适度的货币政策有利于资本市场的上升趋势,5G据悉,领先的科技也有望推动创新型科技企业上市IPO今年排队企业数量再次上升,所以安永预计2020年A股IPO发行活动将保持活跃。